作者：落英

來源：落英財局（ID:lycaiju)

今天開了一下午會，特別困特別累，特別想早點睡，文章我就不潤色直接說了。

尤其是寶寶們比較關(guān)心的股債方面的，簡單和寶寶們嘮兩句。

就像這一年多的時間，從復(fù)蘇轉(zhuǎn)到衰退了，簡直是美林電風(fēng)扇。

而4月提出的貨幣政策“轉(zhuǎn)彎”，這一次沒說。

也就是說，之后要根據(jù)中國自己的經(jīng)濟情況去調(diào)節(jié)，貨幣政策要“以我為主”。

我們先復(fù)蘇自然也就先“衰落”，為啥要跟著他們的經(jīng)濟周期進(jìn)行調(diào)節(jié)呢？

另外還有一點，進(jìn)一步驗證了我的布局。

這對未來是有影響的，大概會2-4個季度會發(fā)力，文章后面會說下我的想法。

從側(cè)面也說明了經(jīng)濟見頂回落，未來會用政策來平抑經(jīng)濟波動。

最明顯的，今年初社區(qū)團購買菜就是個例子。

簡單來說，整個政策開始轉(zhuǎn)向到底層老百姓上面，教育“雙減”也是一樣。

我經(jīng)常逛B站，發(fā)現(xiàn)民工兄弟或者做體力工作的，有錢了會往家里裝各種電器提高幸福感。

那么想想，他們今后收入提高了，會利好哪個板塊呢？

別看現(xiàn)在機構(gòu)天天喊新能源、光伏、芯片這些科技股。

比如茅臺前十大股東里的坤坤已經(jīng)退出，可想而知砸的有多狠。

我瞅了一眼數(shù)據(jù)，從6月1日到今天為止，北上資金賣出最多的就是茅臺。

去年愛的時候有多愛，今年不愛的時候就有多決絕。

這說明了這兩大資金在下半年都不看好這一板塊，至少是在三季度不看好。

整個白酒的業(yè)績，只要茅臺還勉強算是在預(yù)期之內(nèi)。

比如某老窖高頻數(shù)據(jù)上面，就硬了倆月，后面就不行了，股價反映的也很現(xiàn)實。

景氣度是可以外溢的，從大哥茅臺溢處去往次高端，次次高端往下流。

就像分層的噴泉那樣，一層層流下去。

可能只能弄兩瓶，但是兩瓶不夠喝啊，那么就得配點僅次于飛天的次高端白酒。

懂得人都知道，1949年首屆政協(xié)開閉幕日和開國大典之日，舉行了三次國宴，這三次國宴是國家最早的國宴，喝的就是汾酒。

高端的場合一般都會配上飛天、五糧液/國窖1573、汾酒，然后喝酒辦事。

經(jīng)銷商看到這種局面開心啊，就會多囤貨，畢竟囤的多未來賺的也多。

可是囤的這么總得消化吧，加上夏天也不是白酒消費的旺季。

從次高端還有次次高端反映的數(shù)據(jù)來看，增速是不行的。

所以我不建議現(xiàn)在隨便沖進(jìn)去抄底，很有可能是半山腰，浪費接下來的心情。

現(xiàn)在茅臺做的事兒，對整個行業(yè)是很正確的事兒，幫白酒的景氣度延伸。

之前整個行業(yè)景氣度牛是占了飛天大哥的光，實際到手3000左右，還得找關(guān)系，一部分的需求就會轉(zhuǎn)移到后面的白酒。

飛天是白酒的天花板，它都聲明不要再漲價了，其他廠商自然就漲不下去了。

另外，加大直銷力度是用量來控制。

茅臺通過這種方式，打擊次高端和次次高端和后排的白酒上產(chǎn)能。

但是如果不加大生產(chǎn)，讓市場一直是供不應(yīng)求的局面，是不是這樣的局面就能多持續(xù)幾年呢？

茅臺就是在做這個事情。

但是從第二層思維來考慮，這也說明白酒行業(yè)出現(xiàn)了一些問題，不然茅臺不會做這些事。

至于這些事會不會起到效果，起到什么樣的效果，還要進(jìn)一步的觀察。

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原標(biāo)題： 跌破地板價！要抄底茅臺了嗎？