作者：新華財(cái)經(jīng)面包財(cái)經(jīng)

來源：面包財(cái)經(jīng)（ID：mianbaocaijing）

近幾年房地產(chǎn)市場調(diào)控愈加嚴(yán)格，相關(guān)監(jiān)管部門從銀行、信托、債券等多方面收緊，嚴(yán)控資金違規(guī)流入房地產(chǎn)。2020年年底房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)的頒布后，房貸占比情況再次受到關(guān)注。

隨著年報(bào)季的披露結(jié)束，新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員對A股38家上市商業(yè)銀行近幾年公司貸款中房地產(chǎn)業(yè)貸款和個(gè)人住房貸款情況進(jìn)行了梳理。整體來看，上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體處于增長趨勢。但公司貸款中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速出現(xiàn)明顯放緩，而個(gè)人住房貸款則在2020年出現(xiàn)明顯增長。

此外，截至2020年末，有13家上市銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超線，未來將面臨2-4年的業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期。資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行的房地產(chǎn)行業(yè)及個(gè)人住房不良貸款余額雖普遍增長，但不良貸款率仍保持在較低水平。

“房貸”余額整體增長，個(gè)人住房貸款增速超45% 

截至2020年末，38家上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額達(dá)7.43萬億元，較2019年末增加7053.3億元，增幅為10.49%。

圖1：38家上市銀行房地產(chǎn)貸款余額及同比增速

個(gè)人住房貸款方面，由于紫金銀行未詳細(xì)披露，除去該行以外，2020年37家上市銀行個(gè)人住房貸款余額達(dá)39.93萬億元，較上年末增加1.25萬億元，增幅達(dá)45.62%。

圖2：37家上市銀行個(gè)人住房貸款余額及同比增速

整體來看，近幾年上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體處于增長趨勢。其中，公司貸款中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速在2019年開始出現(xiàn)明顯放緩，但個(gè)人住房貸款增速在連續(xù)兩年小幅下降后，2020年出現(xiàn)明顯增長。

13家銀行“房貸”占比超紅線 

2020年12月28日，為增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)抵御房地產(chǎn)市場波動的能力，防范金融體系對房地產(chǎn)貸款過度集中帶來的潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性，人民銀行、銀保監(jiān)會決定建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。該制度是指，在我國境內(nèi)設(shè)立的中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，其房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比不得高于中國人民銀行、銀保監(jiān)會確定的相應(yīng)上限。

相關(guān)規(guī)定顯示，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)、中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)（第三檔）的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40%、27.5%和22.5%；個(gè)人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%和17.5%。其中，中資大型銀行中的上市銀行為國有六大行；中資中型銀行中的上市銀行為股份制銀行以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行。中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)中的上市銀行為不包括第二檔中的上市城商行及農(nóng)商行。

根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2020年末，37家上市銀行中有13家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超標(biāo)。紫金銀行由于未披露個(gè)人住房貸款具體金額，未納入統(tǒng)計(jì)。

圖3：截至2020年末上市銀行房地產(chǎn)貸款及個(gè)人住房貸款占比情況

具體來看，在第一檔的中資大型銀行中，除交行以外，其余5家國有銀行的個(gè)人住房貸款占比均超過30%，其中建行和郵儲銀行的個(gè)人住房貸款占比超標(biāo)，分別為34.82%和33.61%。房地產(chǎn)貸款余額占比均達(dá)標(biāo)，但建行和中行已接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

第二檔中資中型銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行和北京銀行的兩項(xiàng)涉及房貸占比的指標(biāo)均超過紅線。其中，招商銀行房地產(chǎn)貸款與個(gè)人住房貸款占比分別為33.12%和25.35%；興業(yè)銀行分別為34.56%和26.55%，北京銀行分別為30.7%和20.9%。除此之外，中信銀行的個(gè)人住房貸款占比也超過了20%的監(jiān)管規(guī)定。

第三檔銀行中，成都銀行、青島銀行和廈門銀行的兩項(xiàng)涉及房貸占比的指標(biāo)均超過紅線。此外，渝農(nóng)商行的個(gè)人住房貸款超過17.5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；杭州銀行、鄭州銀行和青農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款余額占比均超過了22.5%的監(jiān)管紅線。

對以上部分涉房貸款指標(biāo)超紅線的銀行，監(jiān)管部門給出了2-4年的業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期。

不良貸款余額普遍增長 不良貸款率保持較低水平 

截至2020年末，38家上市銀行有20家披露了公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款余額情況，其中13家較上年末出現(xiàn)增長，4家下降，1家持平，渝農(nóng)商行房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款清零。另外，蘇州銀行由于2019年沒有房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款，所以不具備可比性。

公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款率方面，有23家上市銀行披露了不良貸款率，其中14家銀行的不良貸款率較上年末出現(xiàn)增長，8家下降，1家不良貸款率歸零。

圖4：部分上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額及不良貸款率（截至2020年末）

具體來看，截至2020年末，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額最多的是農(nóng)業(yè)銀行，為142.09億元，其次是中信銀行和建設(shè)銀行，不良貸款余額均超過90億元。與上年末相比，由于上年基數(shù)較小，上海銀行和杭州銀行的不良貸款余額增長較快，同比增長分別為23.36倍和12.91倍。華夏銀行和浙商銀行的不良貸款余額較上年末下降較快，同比分別下降85.42%和65.89%。青島銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額較上年未發(fā)生變化。

不良貸款率方面，截至2020年末，貴陽銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率偏高，為6.33%較上年末增加4.87個(gè)百分點(diǎn)，也是增速最快的上市銀行。除此之外，其余銀行均小于4%，且多數(shù)小于1.5%。渝農(nóng)商行由于房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款清零，其不良貸款率歸零。

截至2020年末，38家上市銀行中有17家披露了個(gè)人住房不良貸款余額情況，其中，僅有2家銀行較上年末下降，其余15家均有增長。不良貸款率方面，有20家上市銀行披露了不良貸款率，其中，5家下降，13家上升，1家持平，另外1家由于未披露2019年數(shù)據(jù)，不具備計(jì)算條件。

圖5：部分上市銀行個(gè)人住房不良貸款余額及不良貸款率（截至2020年末）

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，個(gè)人住房不良貸款余額較多的仍是農(nóng)行，為176.55億元，其次是工行和建行，分別為162.07億元和113.2億元。城商行和農(nóng)商行的個(gè)人住房不良貸款余額整體偏少。與上年末相比，蘇州銀行和建行的不良貸余額出現(xiàn)下降，同比分別下降53.90%和9.32%。而鄭州銀行由于2019年基數(shù)較小，增幅超過4倍。

不良貸款率方面，截至2020年末，上市銀行個(gè)人住房不良貸款率雖普遍增長，但整體良好，且均小于6%。其中，蘇州銀行的個(gè)人住房不良貸款率較上年降幅較多，下降0.08個(gè)百分點(diǎn)至0.04%。成都銀行的不良貸款率與上年持平。此外，南京銀行由于未披露上年數(shù)據(jù)，無法計(jì)算變動情況。

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