作者：新華財(cái)經(jīng)面包財(cái)經(jīng)

來源：面包財(cái)經(jīng)（ID：mianbaocaijing）

隨著2020年年報(bào)及2021年一季報(bào)披露結(jié)束，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股38家上市銀行與資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的核心監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了整理。

數(shù)據(jù)顯示，不良貸款余額方面，38家上市銀行整體出現(xiàn)增長(zhǎng)，但不良率整體保持良好水平。撥備覆蓋率方面，農(nóng)商行和城商行的撥備覆蓋率整體相對(duì)較高，股份制行相對(duì)偏低。值得注意的是，近30家銀行撥備覆蓋率超過200%，未來仍有較大利潤(rùn)釋放空間。2020年末及2021年一季末，上市銀行的各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)普遍出現(xiàn)下降，但均滿足監(jiān)管要求。

不良貸款余額較上年末增長(zhǎng)16.34%，不良率整體保持良好 

數(shù)據(jù)顯示，2020年38家上市銀行不良貸款余額合計(jì)達(dá)1.72萬(wàn)億元，較上年末增加2411.78億元，增幅為16.34%。其中33家銀行的不良貸款余額較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，僅5家出現(xiàn)下降。截至2021年一季末，除北京銀行未公布具體不良貸款余額以外，其余37家上市銀行中的11家銀行不良貸款余額較上年末出現(xiàn)下降。

圖1：38家上市銀行2019-2021Q1不良貸款余額

整體來看，國(guó)有銀行不良貸款余額偏多。截至2020年末，工行、建行、農(nóng)行和中行的不良貸款余額均超過2000億元，國(guó)有銀行中僅郵儲(chǔ)銀行不良貸款余額偏少，為503.67億元。2021年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工行不良貸款余額已超過3000億元，中行則降至2000億以下。

股份制行的不良貸款余額主要集中在300至800億元之間，而多數(shù)城商行和農(nóng)商行的不良貸款余額則少于100億元。

從增速來看，2020年國(guó)有銀行和城商行整體增長(zhǎng)較快，其中，寧波銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、南京銀行等較上年末增長(zhǎng)均超20%。光大、浦發(fā)、興業(yè)、杭州和平安銀行的不良貸款余額較上年末出現(xiàn)下降，其中平安銀行降幅較大，較上年末相比減少17.90%。

圖2：38家上市銀行2019-2021Q1不良貸款比率

不良率方面，城商行分化較大，38家上市銀行中不良率最高及最低的均為城商行，分別是鄭州銀行和寧波銀行，截至2021年一季末不良率分別為2.04%和0.79%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年有14家上市銀行的不良率較上年末出現(xiàn)上升，但增幅均較小，其中增長(zhǎng)較快的是民生銀行，不良率較上年末增加0.26個(gè)百分點(diǎn)至1.82%。20家上市銀行不良率出現(xiàn)下降，其中降幅最多的是平安銀行，較上年末下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。此外，還有4家較上年未發(fā)生變動(dòng)。

2021年一季度，上市銀行的不良率出現(xiàn)普遍下行，僅青農(nóng)商行、浙商銀行和西安銀行三家銀行的不良率較上年末上升。

27家銀行撥備覆蓋率超200%，利潤(rùn)釋放仍有空間 

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年一季末，38家上市銀行的撥備覆蓋率均滿足監(jiān)管要求，且多數(shù)銀行較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)。

圖3：38家上市銀行2019-2021Q1撥備覆蓋率

截至2021年一季末，有15家銀行撥備覆蓋率超過300%。寧波銀行的撥備覆蓋率為508.57%，排在首位。其次，杭州銀行、常熟銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行和無(wú)錫銀行的撥備覆蓋率超過400%，分別為498.63%、487.67%、438.88%、416.98%和404.30%。

整體來看，除招商銀行以外，其余股份制行的撥備覆蓋率相對(duì)較低，其中民生銀行的撥備覆蓋率為141.11%，雖然低于150%，但仍滿足監(jiān)管要求。農(nóng)商行和城商行的撥備覆蓋率整體相對(duì)較高。

從撥備覆蓋率的變動(dòng)來看，截至2021年一季末，江陰銀行較上年末增加50個(gè)百分點(diǎn)，其次是無(wú)錫銀行、蘇州銀行和平安銀行，較上年末分別增加48.42、44.89和43.76個(gè)百分點(diǎn)。青農(nóng)商行則是撥備覆蓋率下降較多的銀行，較上年末下降26.03個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，上市銀行撥備覆蓋率的整體表現(xiàn)與2021年一季度情況類似，超半數(shù)銀行較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，城商行和農(nóng)商行的撥備覆蓋率整體偏高。

總體來看，2020年及2021年一季度多數(shù)銀行的撥備覆蓋率穩(wěn)中有升，且截至一季末，27家銀行的撥備覆蓋率超過200%，未來仍存在較大利潤(rùn)釋放空間。

資本充足率指標(biāo)普遍下降 

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末及2021年一季末，38家上市銀行各項(xiàng)資本充足率均滿足監(jiān)管要求，但普遍出現(xiàn)下降，僅少數(shù)銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)。

圖4：38家上市銀行2020年及2021Q1資本充足率指標(biāo)

資本充足率方面，國(guó)有銀行的資本充足率整體較高，截至2020年末和2021年一季末，工行、建行、農(nóng)行、中行和交行的資本充足率均超過15%。部分城商行和股份制行的資本充足率相對(duì)偏低。

從變動(dòng)情況來看，截至2020年末，有20家銀行的資本充足率較2019年末出現(xiàn)下降，其中，常熟銀行和成都銀行的資本充足率降幅較大，分別下降1.57和1.46個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年一季末，僅10家銀行的資本充足率較2020年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，其余28家上市銀行則出現(xiàn)不同程度下降。

一級(jí)資本充足率方面，依然是國(guó)有銀行整體較高，截至2021年一季末，工行和建行分別為14.36%和14.01%，分列前兩名。從變動(dòng)來看，有12家銀行較2020年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，25家出現(xiàn)下降，1家持平。其中，長(zhǎng)沙銀行和郵儲(chǔ)銀行增長(zhǎng)較多，紫金銀行和蘇農(nóng)銀行下降較多。

核心一級(jí)資本充足率方面，排在首位的仍然是建設(shè)銀行，截至2020年末及2021年一季末該行核心一級(jí)資本充足率分別為13.62和13.43%。但整體來看，農(nóng)商行的核心一級(jí)資本充足率整體偏高。

從變動(dòng)情況來看，截至2020年末，僅9家銀行較2019年出現(xiàn)上漲，其中南京銀行增幅較大；截至2021年一季末，11家銀行較2020年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，1家持平，其余26家銀行出現(xiàn)下降。其中長(zhǎng)沙銀行增長(zhǎng)最快，較上年末增長(zhǎng)1.05個(gè)百分點(diǎn)，紫金銀行的降幅最大，為1.03個(gè)百分點(diǎn)。

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原標(biāo)題： 【讀財(cái)報(bào)】上市銀行核心監(jiān)管指標(biāo)排行：15家撥備覆蓋率超300%，資本充足率普遍下滑